Останнім часом звістка про столичний транскордонний автопром настільки жвава. Компанія Apple оголосила про інвестиції в 4 трлн, виграні в Kia Motors. Прототип VISION-S, виставлений Sony SONY на Північноамериканських виставках побутової електроніки (CES) у 2021 році, проходить тестування на дорогах загального воєвидожіння в Європі. На різкому контрасті, з 2020 року спостерігається дефіцит міжнародного ринку чіпів, який поширився на автомобільну промисловість. Автомобільна промисловість знаходиться в дилемі "відсутність ядер".
Якщо у вас є гроші, ви не можете купити чіпси. Глобальний дефіцит чіпів чинив величезний тиск на автовиробників і загрожував їх схильності оговтатися від епідемії. Однак це також може стати кроком для зростання вітчизняних виробників автомобільних чіпів.
Автомобільних напівпровідників не вистачає, а завод працює на повну потужність
Нещодавно TSMC заявила, що робить своїм головним пріоритетом реагування на проблеми з постачанням чіпів, що впливають на автомобільну промисловість, і «прискорити» виробництво цієї продукції через свою fab. Видно, що «відсутність ядра» автомобілів має широкий вплив. До сих пір дефіцит напівпровідників автомобільного класу змусив понад 10 автомобільних компаній скоротити виробництво майже на 20 заводах по всьому світу, а річний випуск автомобілів може скоротитися на 4,5 мільйона. Автовиробники різних країн до працюють над тим, щоб отримати необхідні чіпи.
15 січня daimler Group, материнська компанія Mercedes-Benz, оголосила, що знову впровадила систему короткочасної роботи на заводі Rastatt, яка відповідає за виробництво компактних моделей, у зв'язку з поставками чіпів.
18 січня Audi оголосила про обов'язкові канікули для понад 10 тисяч співробітників.
Згідно з повідомленням, 19 січня, після того, як Ford був змушений закрити завод позашляховиків в Кентуккі, один з його німецьких заводів також був призупинений на один місяць. Відразу після цього Ford оголосив, що зробить більше скорочень виробництва і тимчасових звільнень на чиказькому складаювальний заводі.
GM Південна Корея заявила, що скасувала понаднормову організацію, спочатку заплановану на 23 січня на заводі в Бупьон, щоб скоротити виробництво автомобілів.
24 січня представник Volkswagen заявив, що компанія веде переговори зі своїми основними постачальниками або домагається компенсації збитків, викликаних дефіцитом напівпровідників.
Японські ЗМІ повідомили, що Honda, Mazda, Toyota, Nissan і Subaru нещодавно призупинили або скоротили виробництво.
Автовиробники власного бренду Китаю в основному покладаються на європейських, американських і японських постачальників для бортових напівпровідників. У разі обмеженої пропозиції автовиробники можуть ввести безстрокове призупинення виробництва. 13 січня Чень Шихуа, заступник генерального секретаря Китайської автомобільної асоціації, висловив свою думку щодо відсутності чіпів в автомобільній промисловості. Він сказав: «Дефіцит чіпів почнеться в кінці грудня і матиме великий вплив на виробництво в першому кварталі 2021 року. Другий квартал матиме вплив". Автомобільним компаніям необхідно скорегувати своє автовиробництво в різних місцях Китаю, Північної Америки та Європи, щоб адаптуватися до ситуації з поставками в першому кварталі 2021 року. З іншого боку, розширення поставок автомобільних чіпів вимагає підтримки виробничих потужностей ливоливів.
Хоча лизати чіп заявили, що віддадуть пріоритет виробництву автомобільних ядер після збільшення виробничих потужностей; але в разі загалом обмежених виробничих потужностей виробничі потужності автомобільних мікросхем важко збільшити в короткостроковій перспективі. Компанії з виробництва мікросхем, такі як UMC, заявили, що завод в даний час працює на повну потужність.
Нестабільний ланцюжок поставок
Протиріччя між попитом і пропозицією чіпів зазвичай являється циклом від 4 до 5 років, який з'являється періодично. Цього року чорний лебідь особливо помітний у зв'язку з епідемією нової корони. Першопричиною є глибоко приховані проблеми автомобільного ланцюга поставок. Експлуатаційні витрати на автовивилив надзвичайно високі. Тому вже багато років автовиробники в особі Toyota почали реалізовувати стратегію «нульової інвентаризації». Це знижує експлуатаційні витрати автовиробників і в той же час несе потенційні ризики. «Нульова інвентаризація» або надзвичайно низька стратегія виробництва запасів, коли сторона поставок коливається, дуже легко вплинути на безперервність виробництва.
З 2018 року авторинок поступово ослаб, у поєднанні з сильним впливом епідемії в 2020 році, так що запас кінетичної енергії великих модульних заводів явно недостатній; З іншого боку, постраждали від нової епідемії корони, попит на авторинок також різко впав.
Автомобілі чи побутова електроніка? Дослідницька організація IHS MARKIT підрахувала, що епідемія 2020 року може скоротити світові продажі автомобілів на 10 мільйонів. Після того, як епідемія призвела до зниження продажів автомобілів, очікується, що попит на автомобільний ланцюжок поставок, представлений виробникам чіпів, буде значно знижений. Великі виробники мікросхем перепланували виробничі потужності, виділені автовиробникам в минулому році, перетворивши свої чіпи на ПК і смартфони та інші додатки, які все ще мають великий попит на чіпи.
Раніше автомобільний ринок Китаю третій рік поспіль зазнав негативного зростання. Однак під сильним впливом епідемії в першому півріччі падіння виробництва і продажів в 2020 році було значно вужчим, ніж в 2019 році. Китайська автомобільна асоціація заявила, що "ринок відновився значно виходять за рамки очікувань". При цьому при розвитку автоматизації, інтелекту і електрифікації значно збільшиться витрата різних напівпровідникових компонентів. Однак попередній слабкий попит на ринку автомобілів призвів до низьких акцій автовиробників, а постачальники першого рівня і автовиробники були занадто песимістично налаштовані щодо перспектив ринку. Коли ланцюжок поставок авто помітив значний розворот попиту, ринок чіпів увійшов в стан дефіциту товарів по всій дошці. Однак, у зв'язку з тривалим виробничим циклом напівпровідникових галузей, постачальники мікросхем не мають можливості реагувати на попит, викликаний відскоком попиту.
Крім того, автомобільні чіпи набагато менше, ніж ті, що використовуються в мобільних телефонах і ПК, і їх частка в ливачках ніколи не була високою. Взявши за приклад TSMC, тільки 2% чіпів в четвертому кварталі 2020 року надійдуть від автомобільних додатків.
Традиційні автовиробники знаходяться в сильній позиції в ланцюжку поставок, і вони зазвичай не підвищують ціни, щоб захопити потужність, коли ємність щільна. Коли з'ясуйте, що ніяке підвищення цін не буде працювати, виробничі потужності чіпів були жорсткими по всій дошці. Навіть якщо ланцюжок поставок автомобілів готовий платити за прискорену плату, лизати не обов'язково готовий активізувати виробництво для автовиробника.
Поширення паніки на ринку змусило багатьох виробників збільшити свої виробничі потужності, щоб гарантувати, що їх виробничі плани можуть бути зараховані. Насправді, дефіцит напівпровідникових чіпів не так серйозний, як повідомлялося в новинах, а специфічний для кожного користувача, якщо їм доведеться скоротити виробництво і зупинити лінію, оскільки вони не можуть отримати виробничі потужності, це дійсно нестерпно.
Команда Guosheng Securities Чжен Чженсян проаналізувала, що глобальний цикл ринку напівпровідникових биків почався знову, і ринок стикається з суперечністю між необхідністю швидкого випуску та історичним запасом дна та недостатньою капітальною витратою.
Однак збільшення капітальних витрат не вирішить проблему щільної потужності 8-дюймової лінії (обмежується тільки старе обладнання, простір розширення нових потужностей). Збільшуючи 12-дюймову потужність, щоб полегшити герметичність 8-дюймової лінії, це займе роки, щоб бути ефективним.
Тому, врешті-решт, OEM-виробники, які нічого не можуть зробити, можуть лише тиснути на уряд, а уряд буде тестувати тиск на лизати, щоб вимагати від них «загнати» виробництво автомобільних чіпів і прискорити виробництво автомобільних чіпів. Це також рідкісне явище в історії.
Наздоганяє займає більше часу
В останні кілька років, китайське автовиробництво і продажі були близько 25 мільйонів, а світова потужність автовиробництва становить від 80 до 90 мільйонів. Існує величезний розрив між часткою автомобільних чіпів в моїй країні і часткою автомобільної промисловості. Згідно з даними Китайського стратегічного альянсу інновацій автомобільної промисловості, світовий ринок автомобільних чіпів у 2019 році становить близько 47,5 мільярдів доларів США, але незалежна автомобільна чипова промисловість моєї країни становить менше 15 мільярдів юанів, що становить близько 4,5% світового масштабу, тоді як масштаби автомобільної промисловості моєї країни становить понад 30% світового ринку.
Мікросхеми для ключових систем, таких як передові датчики, мережі транспортних засобів, триелектричні системи, електронне управління шасі, ADAS (передові системи допомоги водієві) і автономне водіння- все це монополізовані іноземними країнами. Автономні автомобільні чіпи моєї країни в основному використовуються в простих системах, таких як аудіовізуалі та електроніка кузова. У той же час, багато факторів, таких як сильні зв'язуючі ланцюжки поставок, сформовані напівпровідниками, постачальниками компонентів і виробниками транспортних засобів, призвели до високих галузевих бар'єрів. Причина, чому просування вітчизняних автомобільних чипів є важкою саме через високу безпеку та високі стандарти надійності, тривалі цикли постачання та довгострокові кооперативні відносини між виробниками компонентів середнього та меншого рівня та OEM-виробниками. Поточний ландшафт автомобільних чіпів дуже стабільний, і новим гравцям важко увійти. Як згадувалося раніше, вітчизняні виробники мають мало місця для виживання в масштабах ринку понад 200 мільярдів юанів.
Але ця ситуація поступово змінюється. Вітчизняні автовиробники зробили прориви через незалежний розвиток і транскордонні придбання, а вітчизняні виробники чіпів стали все більше і більше атися в автомобільній сфері.
Візьмемо BYD як приклад. BYD вийшла на поле напівпровідникових ще в 2002 році. Його бізнес охоплює енергетичні напівпровідники, інтелектуальні ІС управління, розумні датчики, оптоелектронні напівпровідники, виробництво та послуги тощо. В даний час BYD самостійно розробляє і виробляє автомобільні мікросхеми MCU. На додаток до BYD, BAIC, SAIC, Geely і т.д. кожен співпрацює з виробниками напівпровідників для виконання R & D робіт.
Крім того, після багатьох років наполегливої роботи вітчизняні виробники напівпровідників поступово виходять на ринок попередньої установки автомобілів, таких як Allwinner Technology, Nanochip Microelectronics і Zhongying Electronics. Крім того, після того, як Wingtech придбала напівпровідник Anshi, він вийшов на ринок напівпровідникових автомобілів; після того, як Weir придбала Howe Technology, вона також володіла лінійкою автомобільних датчиків зображення CMOS; Beijing Junzheng придбав ISSI і успішно вийшов на ринок мікросхем пам'яті автомобільного класу.
Крім того, деякі технологічні компанії також почали заходити в автомобільну сферу, такі як базовий чіп Huawei Balong 5000, багатомовний чіп, який підтримує V2X, який може використовуватися в області автомобільних мереж і автономного водіння; Baidu випустила чіп штучного ШІ "Kunlun", який можна адаптувати під автономне водіння.
Цього разу з запасів виходять європейські, американські та японські виробники, що дає відмінну можливість вітчизняним виробникам з виробничими потужностями. Це залежить від того, чи можуть ці виробники зрозуміти це.
Підсумовування підсумків
У 2021 році світовий автомобільний ринок відновлюється. TrendForce прогнозує, що продажі автомобілів зростуть до 84 мільйонів з 77 мільйонів минулого року. В даний час зростання світового ринку побутової електроніки сповільнюється, а зростання автомобільних чіпів завжди сприяло ринку. Автоіндустрія Китаю продовжує відновлюватися, ринок працює краще, ніж прогнозувалося, а попит на автосхеми зростає вище, ніж очікувалося. Китайський ринок авто також покращився останнім часом. Ринок автомобільних чіпів дає величезні ринкові можливості та потенційний простір. За цією хвилею зростання цін і дефіциту стоїть можливість для вітчизняних автомобільних чіпів.
